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①美光公司在華銷售的產品未通過網絡安全審查，或對本土存儲芯片形成利好催化；②智能終端近期反復異動，有望成市場對于AI+炒作的新風口。

今日市場延續震蕩輪動格局，其中市場熱點存儲芯片還是未能走出延續性，開盤沖高會后快速回落。而電力產業鏈則成為今日受資金追捧的核心熱點，其中杭州熱電7天6板，桂東電力、通寶能源、建投能源漲停，虛擬電廠概念股同樣走強，其中眾智科技、友訊達雙雙20CM漲停，見那只能、煜邦電力等同樣漲超10%。

回顧上周市場來看，整體仍以震蕩為主，目前市場的最大的癥結在于量能不足，上周市場成交金額萎縮至8000億左右，導致即使盤中出現反彈，其延續性均相對欠佳。不過隨著周末匯率貶值緩和、G7會議的消息落地，此前趨于觀望避險的資金可能會在本周迎來一定程度的回流。

消息面來看，半導體方向再度迎來重要催化。周末網信辦宣布，美光公司在華銷售的產品未通過網絡安全審查，我國關鍵信息基礎設施的運營者應該停止采購美光公司產品。機構稱對于非美光供應鏈的國產化存儲芯片的企業形成利好。

而從市場的角度而言，其實上周五存儲芯片方向已經先行放量大漲，在此背景下今日市場的反饋較為關鍵。當今日能夠受到消息面的催化高舉高打，并能夠吸引增量資金的入場，那么存儲芯片有望成為短期市場性主線方向，相反一旦存儲芯片板塊再度沖高回落的話，便意味著多數的資金依然選擇利好兌現，市場熱點延續性不足的問題仍將延續，在操作上便不應抱有過高的預期。

此外留意智能終端及其延伸的消費電子方向同樣也是后續關注的重點。一方面是OpenAI近期向所有ChatGPTPlus用戶推出網絡瀏覽和插件功能，ChatGPTPlus用戶將能訪問互聯網并使用70多個第三方插件，這意味著智能助理的發展再次邁進了一大步。受此催化，智能終端方向內部或仍存一定的預期差值得挖掘。另一方面，該方向的此前經歷了長時間的整理，具有明顯的估值優勢。因此在AI+萬物賦能的概念背景下，市場對于AI的炒作或許將經歷新舊熱點的更迭。

總體而言，由于目前的市場熱點始終保持較為快速的輪動，因此參與起來難度也是很大的。在這樣的市場環境下，仍以低吸套利為主，或者耐心等待與市場共振板塊后再行跟隨。

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