7月最后一個交易日，A股三大指數(shù)均放量上漲。其中滬指盤中一度站上3300點，午后漲幅縮窄。截至收盤，上證綜指報3291.04點，漲0.46%；深證成指報11183.91點，漲0.75%；創(chuàng)業(yè)板指報2236.67點，漲0.77%。
資金面上，滬深兩市昨日全天成交額11052億元，較上個交易日放量1569億元，7月3日以來首次突破萬億元大關。北向資金昨日凈買入93.47億元，連續(xù)5個交易日呈凈買入態(tài)勢，其中滬股通凈買入31.35億元，深股通凈買入62.12億元。
行業(yè)板塊整體呈現(xiàn)普漲態(tài)勢。地產(chǎn)股強勢不改，國創(chuàng)高新斬獲4連板；券商股沖高回落，太平洋5天4板；汽車股表現(xiàn)活躍，眾泰汽車漲停；零售股午后走高，華聯(lián)股份、中央商場漲停；醫(yī)藥股全線調整，恒瑞醫(yī)藥跌超9%。
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地產(chǎn)股再掀漲停潮
受多重利好消息提振，地產(chǎn)板塊昨日再度活躍，個股掀起漲停潮。截至收盤，國創(chuàng)高新4連板，城建發(fā)展2連板，華遠地產(chǎn)、中南建設、榮盛發(fā)展、天房發(fā)展、合肥城建、上實發(fā)展、金科股份等多只個股漲停。
房地產(chǎn)行業(yè)近期迎來諸多利好消息。住房和城鄉(xiāng)建設部部長倪虹在近日召開的企業(yè)座談會上提出，要繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升態(tài)勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施；繼續(xù)做好保交樓工作，加快項目建設交付，切實保障人民群眾的合法權益。
7月30日，深圳市住房和建設局表示，將結合深圳市房地產(chǎn)實際情況，會同市有關部門、中央駐深機構和各區(qū)抓好貫徹落實，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。
投資策略方面，中金公司表示，后續(xù)若上述房地產(chǎn)開發(fā)端需求支持政策逐步落地，則有望在業(yè)績兌現(xiàn)確定度和投資者風險偏好方面對房地產(chǎn)服務股票起到雙重提振作用。中金公司推薦3條主線：一是逢低布局基本面透明度高、運營穩(wěn)健的頭部物業(yè)服務企業(yè)，以把握貝塔預期企穩(wěn)向上時的相對彈性；二是關注房地產(chǎn)開發(fā)市場供給側結構性變革中重點受益的代建標的的阿爾法機會；三是捕捉特定龍頭物業(yè)服務企業(yè)在品牌優(yōu)勢、成本控制等核心競爭力逐步兌現(xiàn)下的長期市值成長機會。
“牛市旗手”沖高回落
作為行情風向標，券商板塊昨日全天表現(xiàn)強勢，尾盤局部跳水。截至收盤，太平洋走出5天4板，西南證券漲停，華創(chuàng)云信、天風證券、信達證券等盤中均觸及漲停，午后漲幅縮窄，收盤均漲超5%。
與交易相關的炒股軟件概念股昨日也同步走強，財富趨勢盤中一度觸及20%幅度漲停，隨后漲幅縮窄，收盤漲超12%。
開源證券分析，從宏觀環(huán)境、行業(yè)政策和估值三要素看，本輪券商股行情有望對標2012年和2019年一季度這兩輪政策推動的較大級別行情。具體投資標的方面，受益于活躍交易量的金融信息服務標的、經(jīng)紀兩融收入占比高的互聯(lián)網(wǎng)券商有望領漲，綜合優(yōu)勢突出的低估值大券商也有望受益于政策利好。
北向資金7月累計加倉470億元
Choice數(shù)據(jù)顯示，北向資金繼續(xù)堅定做多，昨日再度大幅凈買入近百億元，連續(xù)5個交易日凈買入；7月累計凈買入金額達470.11億元，創(chuàng)今年1月以來新高。
北向資金前十大成交股中，寧德時代昨日獲北向資金大幅凈買入17.25億元，為今年以來第三高；貴州茅臺獲凈買入9.56億元，連續(xù)7個交易日呈凈買入態(tài)勢；比亞迪以8.47億元的凈買入額位居第三。此外，藥明康德、五糧液、長安汽車、同花順、邁瑞醫(yī)療均獲凈買入超3億元。
海通證券分析，7月市場整體處于情緒“谷底”。展望8月市場，在政策面、基本面、流動性、情緒面四大拐點的共振下，今年第三個關鍵做多窗口有望開啟。預計行情不會以脈沖式上漲的方式一蹴而就，而有望在政策有序落地的過程中逐步上行。配置上，建議繼續(xù)關注有政策催化或業(yè)績拐點的產(chǎn)業(yè)主題，金融、地產(chǎn)、消費有望輪動上漲，科技、汽車也有望受益業(yè)績拐點帶來的修復。
中信建投證券認為，近期一系列政策落地，提振市場情緒。市場已基本從前期情緒中走出，北向資金大幅凈流入，滬深兩市成交額探底回升。中期來看，A股市場環(huán)境依然有利于成長股，但三季度順周期的機會有望逐步增加。配置上建議邊際調增順周期方向（“高賠率+基本面企穩(wěn)”）及科技細分景氣方向（盈利趨勢確定性向上）。
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